探索以混合所有制模式投资出海
另外,就是在现场发生故障的时候,如何防止分布式电源返送电,危机抢修人员的安全。
新闻背景:10月上旬,国家能源局接连颁布了《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》和《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》两份文件,其中后者针对部分地区光伏电站与配套电网建设不同步问题,提出要以年度规模管理引导光伏电站与配套电网协调建设。在这个界面上,我们可以看到未来3天的天气情况,并且这个天气数据是直接从嘉兴市气象局直接同步过来的,实时更新。
国网浙江上虞供电公司副总经理顾一丰说报告声称,2014年,分布式光伏发电推动整个市场呈温和增长态势,并指出亚洲、北美、拉丁美洲及南非是重点市场。尽管2014年第四季度数据尚未出炉,但光伏市场联盟已公布2014年全球新增光伏装机预测报告。据最新数据显示,2014年,全球太阳能市场规模介于40-42吉瓦之间,较2013年的37吉瓦稍有增长。基于第四季度的强劲发展,IHS预计2014年全球光伏装机高达45.4吉瓦。
此外,日本市场规模大幅上涨至9吉瓦,美国市场以6吉瓦的规模紧随其后。光伏市场联盟2014年全球光伏装机的预测数据较IHS稍显保守。装机仰赖减排政策在诸多目标中,装机1亿千瓦也备受坊间争议。
而与此同时,美国的光伏市场却如火如荼。因此,在十三五调整光伏补贴模式方向的同时,更需要对外来模式进行本土化的转变。当下,中国正在进入经济发展的新常态。以前,企业多半都是在产业链某一个环节做的很好,在整个行业急剧滑坡的背景下,继续单纯从事某一个环节的业务,可能会面临更大的风险,所以,企业的发展战略变化趋势将是不再把鸡蛋放在一个篮子里。
当下,蔓延全国的雾霾开始让政府下定决心,倒逼发电行业采取更加清洁的生产方式。一旦完成光伏建设,将有减免税收等优惠政策。
其实,国内现在已经出现了一些类似的尝试,比如2014年年初,招商局旗下联合光伏发布的光伏电站众筹计划,在短短3个月内,预约金额达到1060万元。另一种扩张的趋势是横向合并,也就是在光伏产业的某个环节上扩大规模。从技术经济属性来看,分布式光伏本应更有前景,但从2014年的实际装机效果上看,分布式光伏发展并没有想象中那么快。企业扩张面临两个方向把太阳能面板企业产能扩张速度极快的十一五看作是光伏企业黄金期并不为过,当时已经至少有10家太阳能企业在海外成功上市。
从技术手段看,清洁利用能源可选择两种途径,一种是原有的化石能源清洁化利用,如天然气发电,但目前气电成本远高于煤电,因此在未来一段时期内天然气发电的规模不会太大;另一个途径,也就是目前被认为是较为可行的途径,就是在条件许可的情况下,推动新能源的广泛使用。美国同样也是对光伏市场进行补贴,但不同于德国、日本和中国,美国是建成后进行减税补贴,政府在先期没有投入,但给予建设者承诺。这种情况其实就是十二五时期光伏产能过剩的情况出现后,一直在进行的行业兼并重组。而遗憾的是,此次众筹就像昙花一现,此后类似的尝试就很少出现。
可以说,在2013年前,这种模式大大拉动了德国国内光伏市场,使其光伏装机量连续多年位居世界第一。这也和其选择的商业模式密不可分。
但2014年前六个月,德国新增光伏装机容量仅100万千瓦,同比减少43.5%,导致这种情况的原因在于,德国政府的补贴金额大幅减少,让诸多项目缺失了先期补贴,光伏市场顿时陷入困境。未来五年很有前景的另一个领域就是光伏资产的运营维护。
根据美国能源情报署(EIA)的数据,截至2014年6月,光伏新增装机较去年同期增长达66.5%。众所周知,光伏产业重资产行业,其特点不同于互联网等轻资产行业,产业链中的每一个环节都是丝丝相扣,如果未能实现全产业链覆盖,就意味着在每一个环节上,企业都要沟通,交易成本很高。2014年8月,发展前景一直不甚明朗的光伏行业出现转机,先是在4日,破解分布式难题的嘉兴模式见诸各大媒体。光伏维护和光伏生产不同,因为光伏生产是重资产而运维更偏向轻资产。1天后,国家能源局局长吴新雄在全国十三五能源规划工作会议讲话公开,明确提出到2020年光伏发电装机达到1亿千瓦以上光伏发电与电网销售电价相当等多个目标。一个明显的例子就是保利协鑫,2014年9月,有媒体报道称,国内最大光伏企业协鑫集团正在考虑生产光伏组件,而此前,这家擅长多晶硅和硅片制造的已经拥有专注电站业务的协鑫新能源。
当然,之所以形成这样的模式,与美国金融市场和政治环境密切相关。尽管在量化目标方面争议较大,但可以发现,目标的内涵已经偏重于市场机制的形成,因此,这将催生出更多本土化的盈利模式同样,现有光伏企业也会面临新的发展前景和盈利方向。
从我国经济结构调整的趋势来看,服务业在国民经济中的占比已经超过制造业,服务业还有很大的发展空间。而运维企业只需提升自身的技术能力和服务水平,而不需投入过多的前期成本。
同样对消费者需求来说,即便有诸多政策因素的鼓励,需求和价格仍是其做出选择的终极原则。一个明显的例子就是,在2014年年初确定全年光伏装机容量时,最初的光伏电站目标是600万千瓦,但据称,因为不少企业出来呼吁增加电站容量,这一目标后来提高到800万千瓦。
因为电价相当,意味着光伏发电现有补贴或将减少甚至取消,其更深层含义在于,要想实现这一目标,光伏发电的成本将降低,商业模式将更趋成熟。而随着经济减速,工业尤其重化工业会面临结构性调整。所以,十三五要实现光伏发电的成本下降等市场化转型,亟需更为可行的商业模式。但到了十二五时期,因为产能过剩和贸易摩擦等问题,多数光伏企业陷入亏损,不得不进行产业整合。
但到十三五末,究竟是纵向做大领先,还是横向做强占优,仍然取决于国内外市场和政策的变化。企业如此强烈要求的背后,其实有一个很现实的原因光伏电站的商业模式明显成熟于分布式光伏。
除了众筹形式本身就是一个新生事物,还因为中国能源投资市场存在自身特点中国的间接融资规模远大于直接融资,由于多层次的资本市场尚不健全,很多在国外行之有效的商业模式在中国就有些水土不服了。而这类闭环,或将在十三五期间大量增加,这源于光伏行业的性质。
它需要的是一批技术素养较高的员工、通过某种智能技术模式,来完成对光伏设备的维护和升级。德国模式的特点在于,先期补贴、逐月递减,以倒逼成本降低。
商业模式亟须落地与其它目标相比,实现光伏发电与电网销售电价相当无疑最受业内关注。而未来的大趋势是实现光伏发电与电网销售电价相当,因此,降低成本的需求会促进更多有实力的企业纵向做大。然而,敢于提出这么高的目标必然有其根据,而最有可能的支持因素之一就是减排问题。但这与2000万千瓦的年增幅目标相差5倍。
首先是技术投资,从当前的趋势看,未来光伏市场最大的竞争在于产品,转换效率高、成本低的产品将受到青睐。,也就是说,十三五期间,发达的东部地区电力需求的增速可能不如以前那么旺盛。
其实,国内一些在前几轮市场淘汰中幸存的企业,已经开始了类似的动作。因此,通过技术创新降低成本,将是行业未来的一个重要发展方向。
美国政府行为受到参众两院的严格监督,总统很难说服国会,先期拿出一大笔钱进行补贴,政府无需增加当期的财政支出以提供补贴,但减税的承诺无疑又会增厚企业未来的现金流和投资回报,自然会激发投资者的热情,企业可以通过VC、PE,找到合适的投资者,而资产证券化等金融工具的广泛运用,也有助于投资者在前期看到明确的未来收益。而从2012年开始,市场整合导致光伏产品价格下降,到今天,投资1峰瓦(1千瓦每平方米的日照强度下电池所能产生的最大功率)发电设备的成本不及10元。
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